Solicitação mensal de documentos
Olá, {{nome}}! Mês {{mes}} chegando ao fim. Preciso até dia {{prazo}}: 1) Notas fiscais emitidas, 2) Notas recebidas, 3) Extratos bancários. Pode mandar por aqui?
🧾Para Contadores
WhatsApp para Contador
Solicite documentos, lembre vencimento de imposto, mande guia e gerencie carteira de clientes profissionalmente. Sem caos no celular pessoal.
Dores reais de contadores
Reconhece algum desses problemas?
1
Cliente esquece de mandar nota fiscal e guia atrasa
2
Pergunta de cliente sobre imposto chega no WhatsApp pessoal aos sábados
3
Carteira grande, dificil de saber quem tá em dia e quem não
4
Cobrança de honorários atrasa por falta de organização
Templates prontos para Contador
4 mensagens prontas pra você usar
Copie e cole no CRPRO — variáveis entre {{}} são preenchidas automaticamente com dados do contato.
Envio de guia (DAS, INSS, etc.)
Olá, {{nome}}! Sua guia de {{tipo_imposto}} do mês {{mes}}: R$ {{valor}}. Vencimento {{data}}. PDF/código de barras: {{link}}. Pague até {{prazo}} para não juros.
Lembrete de vencimento (D-3)
Lembrete, {{nome}}! Sua guia {{tipo}} vence em 3 dias ({{data}}). Já pagou? Se sim, manda comprovante por aqui. Se não, link: {{link}}.
Resposta automática fora do expediente
Olá, {{nome}}! Recebi sua mensagem fora do horário comercial. Te respondo amanhã a partir das 9h. Em caso urgente sobre prazo de hoje, me ligue: {{telefone}}.
Casos de uso
O que a CRPRO resolve para contador
Solicitação organizada de documentos mensais
Envio de guia + lembrete de vencimento
Resposta automática fora do expediente (boundary)
Cobrança recorrente de honorários
Integrações recomendadas para contador
AsaasGoogle Driven8n
Perguntas frequentes
Sobre CRM WhatsApp para contador
Como organizar carteira de muitos clientes (50+)?▾
Tags por porte (MEI, Simples, Lucro Presumido) + estágio (em dia, pendente, inadimplente). Filtros e relatórios facilitam ver quem precisa de atenção.
Posso enviar guia (PDF) pelo WhatsApp?▾
Sim, CRPRO armazena anexos por contato. Guia fica no histórico — útil quando cliente reclama 'não recebi'.
Boundary fora do expediente?▾
Mensagem automática fora do horário comercial. Cliente entende. Você não vira refém do WhatsApp.
Cobrança recorrente de honorários?▾
Sim, via integração Asaas. Mensalidade gera cobrança automática + lembrete WhatsApp todo mês.
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